Confronto ETF Singapore🇸🇬 - Giappone🇯🇵
Da un'analisi con l'IA, eseguita con i dati aggiornati al 18 giugno 2026, vediamo un'analisi che confronta gli strumenti Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C e iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc).
⚠️ Nota: lo scopo è fornire una panoramica generale, in particolare di come si può condurre un'analisi e ricerca tramite IA. Non si tratta di "consigli di investimento" poiché sarebbe sbagliato pensare di fornire valutazioni e consigli "validi in generale". I dati inoltre sono aggiornati alla data 18 giugno 2026. È da intendersi come un'analisi di tipo tecnico in questo dominio di settore.
Nello specifico, Mistral AI ha combinato i punti di forza delle due analisi (ovvero risposte dei software al prompt), di gpt-5.4-search e claude-opus-4-6-search rispettivamente, per fornire una panoramica complessiva.
Il prompt preciso, con i dati presi da justetf.com in data 18 giugno 2026, è stato il seguente:
[finanza e mercati]
Obiettivo: confrontare i dati di questi due ETF per investitore europeo, rapporto rischio/rendimento, in ottica prevalentemente Buy&Hold (quindi la differenza di AUM, volume e spread bid-ask è poco rilevante).
Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C{
TER 0,5%, data di lancio 2011
YTD +10,15%
1 mese +4,83%
3 mesi +7,43%
6 mesi +13,02%
1 anno +21,91%
3 anni +68,22%
5 anni +65,65%
Dal lancio (MAX) +181,82%
2025 +15,20%
2024 +32,56%
2023 +1,57%
2022 -4,51%
Volatilità a 1 anno 11,67%
Volatilità a 3 anni 13,80%
Volatilità a 5 anni 14,38%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,88
Rendimento per rischio a 3 anni 1,37
Rendimento per rischio a 5 anni 0,74
Maximum drawdown ad 1 anno -6,34%
Maximum drawdown a 3 anni -18,92%
Maximum drawdown a 5 anni -18,92%
Maximum drawdown dal lancio -36,88%
}
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc){
TER 0,12%, data di lancio 2010
YTD +19,94%
1 mese +5,94%
3 mesi +13,39%
6 mesi +20,99%
1 anno +36,95%
3 anni +57,24%
5 anni +62,42%
Dal lancio (MAX) +288,04%
2025 +11,04%
2024 +15,11%
2023 +15,65%
2022 -12,14%
Volatilità a 1 anno 19,82%
Volatilità a 3 anni 22,25%
Volatilità a 5 anni 20,56%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,86
Rendimento per rischio a 3 anni 0,73
Rendimento per rischio a 5 anni 0,50
Maximum drawdown ad 1 anno -11,91%
Maximum drawdown a 3 anni -19,61%
Maximum drawdown a 5 anni -20,20%
Maximum drawdown dal lancio -26,85%
}
In sintesi, i risultati dell'analisi sono:
- Singapore🇸🇬 vince su:
- Rapporto rischio/rendimento (Sharpe ratio 1,37 vs 0,73 su 3 anni)
- Volatilità bassa (14,38% vs 20,56% su 5 anni)
- Drawdown recenti più contenuti (-6,34% vs -11,91% su 1 anno)
- Giappone🇯🇵 vince su:
- Costi (TER 0,12% vs 0,50% → 4x meno costoso)
- Diversificazione (168 holdings vs 73, top 10 = 26,95% vs 72,8%)
- Mercato più ampio e maturo (MSCI Japan vs MSCI Singapore IMI)
- Rendimento totale dal lancio (+288% vs +181%)
⚠️ In entrambi i casi, il rischio di cambio è una variabile da tenere sempre in considerazione (EUR/SGD in media è molto più stabile rispetto ad EUR/JPY); quanto a costi, diversificazione e orizzonte a lunghissimo termine (20+ anni) lo strumento che offre esposizione al mercato giapponese è preferibile (peso delle prime 10 partecipazioni, 27,5% per il Giappone, 71,5% per Singapore, forte focus sulle banche); per un orizzonte di 5-10 anni e come componente maggiormente difensivo (bassa volatilità) è preferibile lo strumento che offre esposizione al mercato di Singapore.
Bonus: gli indici EWJ ed EWS, che replicano rispettivamente MSCI Japan ETF e MSCI Singapore ETF vedono rispettivamente una beta (mensile 5Y, dato tratto da Yahoo Finanza aggiornato al 18 giugno 2026) pari a 0,84 per il titolo giapponese, 0,55 per quello di Singapore (dunque Singapore meno correlato all'andamento S&P500 essendo un mercato "mediatore" di equilibrio fra USA e Cina); dividend yield 3,6% per il Giappone, 4,00% Singapore.
